29 российских банков могут покинуть рынок на протяжении одного года

Почему в зону риска попало до 50% банковских организаций

Около тридцати банков, а это приблизительно восемь процентов от их общего количества, могут закрыться уже к октябрю следующего года. данная информация изложена в обзоре «Эксперт РА». Одним из ключевых факторов, по мнению специалистов, является падение прибыли, что связано с изменениями в кредитном секторе там рассказали журналистам «Известий», что около половины финансовых организаций с низкими рейтинговыми показателями попали в зону риска.

Здоровье банков во время пандемии

Несмотря на все особенности периода пандемии, этот год для банков стал наиболее успешным из всех предыдущих. Согласно прогнозам Центробанка, по итогам 2021 г. банки могут получить небывалую прибыль, составляющую два с половиной триллиона рублей, а это в полтора раза превышает показатели самых удачных годов. Естественно, это положительно сказалось на индексе здоровья банков. Его каждый квартал рассчитывает «Эксперт РА».

По результатам третьего квартала текущего года индикатор составил 91,5 процента. Это самый высокий результат за два последние года. ЦБ ранее в своем обзоре финансовой стабильности пояснял, что обеспечило такие высокие показатели прибыли повышение на фоне серьезного всплеска кредитования доходов от процентов.

Но и тот факт, что сектор отличается хорошим здоровьем, не стал препятствием для некоторых участников данного рынка, которые решили его покинуть. За 4 квартала перестали существовать 45 финансово-кредитных организаций, среди которых 32 закрылись по причинам регуляторного характера, 7 – сдали лицензию, 6 – присоединились к иным банкам.

По прогнозам агентства, в период с октября текущего по тот же период следующего года приблизительно 29 банков в связи с прекращением действия лицензии, в том числе и аннулирование ее по желанию руководителей, поглощением или слиянием могут перестать существовать. Деталей соотношения оснований для прекращения банками их деятельности в агентстве не озвучили.

Ю. Беликов, руководитель по валидации агентства, пояснил журналистам, что часто смысла в этом нет, так как игроки, у которых уровень запаса финансовой прочности низкие, и те, у кого операционная эффективность неудовлетворительная, так или иначе с данного рыночного сегмента уйдут. Каким образом это случится, зависит от нескольких факторов – решения акционеров, политики, которой придерживается регулятор, операционной среды, воздействия финансовое положение организации определенных макрофакторов.

Реальность и вероятность

В обзоре отмечено, что индекс, как и прогнозы рассчитываются на основании сопоставления каждой финансовой организации возможности дефолта на базе их частоты, исторически свойственных рейтинговому уровню, считающемуся самым вероятным из всех или присвоенному организации по факту.

Беликов отметил, что самыми значимыми рисками являются те, которые имеются у банков с категорией рейтинга не выше, чем В. сюда входит до 49 процентов от общего количества оцененных банков. По статистике данный кластер самый населенный.

Если говорить более доступным языком, то около 50% банков с низкими рейтинговыми показателями сейчас пребывают в рисковой зоне. Тем не менее, представитель агентства указал, что у некоторых финансово-кредитных организаций на продолжительном горизонте имеется шанс перейти из данных категорий в другие, повыше, но только, если показатели будут оптимизированы, а операционная среда в общем улучшена.

По мнению Ю. Беликова, достаточно большая часть банков останется со своими низкими показателями и ограниченными позициями на рынке, но и дальше будет исполнять обязательства с учетом незначительного их объема и отсутствия амбиций к тому, чтобы сделать операции масштабными, в среднесрочной и краткосрочной перспективе.

Факторы риска

Во всех периодах существуют собственные ключевые риски, способные привести к тому, что организация покинет рынок. По словам Ю. Беликова, в прошлом году была тенденция на рост аннулирования лицензий в добровольном порядке. Причиной стала непредсказуемость на фоне коронавирусной пандемии операционной среды. С его же слов следует, что в этом году количество таких случаев остается большим, превышающим показатели прошлых, допандемийных лет, но оно снизилось по сравнению с 2020 г.

Но, в первом полугодии текущего года регулятор стал более активным в плане очистки банковского сектора от организаций, вовлеченных в операции сомнительного характера в пользу противозаконных контор букмекеров и казино, работающих в режиме онлайн. Эксперт говорит, что все указывает на то, что в большинстве своем данная работа уже выполнена.

Прогнозируют, что одним из ключевых рисков на годовом горизонте будет сегмент, позволивший в текущем году повысить прибыли рекордного типа. В связи с увеличением основной ставки, чтобы сдерживать инфляцию, кредитно-финансовые организации увеличили доходность (ранее обещанную) по депозитам. Данный момент в сегменте кредитования, в котором банки, чтобы привлечь к себе заемщиков, готовы к жертвам в виде маржи. В будущем все это даст отражение на доходе от процента и, соответственно, прибыли.

Ю. Беликов считает, что в плане потерь финансов в области рисов в кредитной сфере, вероятнее всего увеличится дефолтность по потребительским кредитам, выданным в текущем году по ходу их вызревания. Кроме того, ФКО могут натолкнуться на то, что облигации обесценятся. Вызвано это циклом увеличения основной ставки и сложившейся в сегменте корпоративного долга ситуацией. Эксперт отметил, что на будущий год в планах оферты и погашения важных выпусков.

К. Бородулин, руководитель рейтингов финансово-экономических рейтингов НРА с тем, что ключевые риски на для данного сегмента на предстоящий год пребывают в сфере кредитования. По его словам, опасность увеличения просрочек по задолженностям, которые в прошлом году прошли реструктуризацию, существует. В связи с этим банки должны будут нарастить объем создаваемых резервов.

Он считает факторами риска и падение уровня доходов граждан страны, что связано с повышенной инфляцией. В итоге число надежных кредитозаемщиков снизилось, как и темпы потребительского кредитования, что связано с обновленными требованиями регулятора. Также, на получаемую прибыль способна давить волатильность и воздействие финрынка на переоценку валюты и расценки на ценные бумаги.

М. Сухов, генеральный директор АКРА считает, что у банковского сегмента существенные резервы постоянства. В связи с этим он способен поглощать риски, при этом финансовая стабильность не пострадает.

Он добавил, что более сотни банков из всех существующих в России рейтингов в кредитной сфере не имеют, и они не включены ни в одну из серьезных групп финансового плана. Соответственно, уровень их состояние неизвестен. К тому же маленькие финансово-кредитные организации услугами аудита международного формата не пользуются.